Tutor Demostrador
CXC002 - Parámetros de Crédito
SS-CXC Control de Cuentas por Cobrar
Definición.
En esta herramienta usted podrá realizar la revisión y el control del proceso de crédito otorgado a los clientes, de manera que usted pueda incluir el monto de crédito para cada cliente junto con su plazo disponible en días para cancelar.
Ubicación.
CXC / Parámetros / Créditos.
Al elegir la opción aparecerá de inmediato una ventana con diferentes herramientas. (observe la siguiente imagen).
Inicialmente en la parte superior podrá encontrar las pestañas de clasificación según cliente, esta clasifiación permite tener el control de crédito según su categoría, así que fácilmente podrá modificar la categoría y automáticamente se incluirá en alguna de las siguientes clasificaciones.
Seguidamente podrá ver el panel principal donde puede ver la cantidad de clientes que pertenecen a cada clasificación, donde además puede visualizar el monto de crédito aprobado, la cantidad de días, el estado del sistema de crédito, la tasa de interés según corresponda, la fecha de inicio y la cantidad de pagos ya realizados.
En el recuadro que se encuentra debajo, usted podrá observar el historial de cambios realizado a cada cliente, con la intención de mantener un control sobre el sistema de crédito actual y anterior.
A
Al lado derecho de la ventana usted podrá encontrar el menú de edición que le permite incluir un cliente, modificar alguno existente o bien excluir de su control de crédito. Al momento de realizar un cambio de estado usted debe solamente elegir el cliente a trabajar y presionar cualquiera de las opciones de estados de manera que pueda gestionar el cambio y quede el registro
- Código de cliente. (posee filtro de datos de búsqueda).
- Límite de crédito aprobado.
- Intereses mensuales.
- Límite máximo por factura.
- Fecha de apertura del crédito.
- Responsable.
- Grupo al que pertenece.
- Fechas de pago.
- Fechas de entrega de producto.
- Asignación de estado.
Para modificar o excluir un cliente simplemente debe posicionarse en el nombre del cliente y utilizar las opciones a su derecha.
Si usted desea generar un Reporte debe utilizar la opción "Reporte" en el menú de edición y automáticamente aparecerá una ventana con los filtros que usted requiera para generarlo. Entre ellos se encuentran.
- Lista de clientes por nombre (letra inicial y final).
- Lista de agentes por nombre (letra inicial y final).
- Tipo de reporte (detallado, resumido, por agente).
- El estado del sistema de crédito.
